Украина подводит итоги уборки урожая второго военного года. Его результаты на 10% выше, чем в 2022-м, хотя посевные площади, наоборот, уменьшились приблизительно на такой же процент.
Также существенно снизились и инвестиции в технологии. Если годом ранее отрасль опиралась на довоенную осеннюю посевную кампанию-2021, а также располагала запасом материальных и финансовых ресурсов, то в нынешнем сезоне оба эти параметра были неактуальны. Весь цикл работ аграрии провели в условиях военного времени, а их финансовая база пополнялась очень скудно из-за невозможности полноценного морского экспорта. Поэтому стартовые прогнозы урожая были обоснованно скромными: в начале весны вероятный результат агропроизводства озвучивался на уровне не более 65 млн тонн – это эквивалент урожаев, которые Украина собирала десять лет назад.
По мере продвижения кампании прогноз несколько раз пересматривался в сторону увеличения. А фактический ее финал – 81,3 млн тонн – считается результатом выше среднего даже для довоенных лет, хоть и далек от рекорда. Напомним, в 2021 году Украина собрала исторически самый большой урожай за годы независимости – 106 млн тонн суммарно зерновых и масличных культур.
Поблагодарить за неожиданную аграрную «перемогу» нужно только погоду. Сочетание благоприятных факторов и отсутствие климатических катаклизмов позволили достичь рекордной урожайности по зерновой группе и высокой – по масличной. Эти показатели оказались настолько высоки, что позволили компенсировать проседание посевных площадей.
Так, если в 2022 году средняя урожайность зерна с гектара составляла 45,8 центнера, то в 2023 – 54,7 ц/га. Это даже больше, чем было в рекордном 2021 году, – 53,6 ц/га. Полученный результат многократно превышает потребности внутреннего рынка, особенно с учетом коррекции на уменьшение населения.
В условный довоенный период (до 24 февраля 2022 года) емкость внутреннего рынка составляла около 19 млн тонн зерна и 2 млн тонн масличных культур. Обновленные балансы официально не публиковались, однако сейчас оценочно это не более 19 млн тонн суммарно. Сформированный излишек необходимо экспортировать. И именно на этом этапе начинаются основные проблемы аграрной отрасли, от решения которых будет зависеть в том числе и результат сельскохозяйственной кампании 2024 года.
Mind анализирует, как был достигнут результат текущего года и удастся ли этим ресурсом грамотно распорядиться.
Сколько посеяли и что собрали? В абсолютных цифрах в 2023 году яровыми и озимыми зерновыми было засеяно на 980 000 га меньше, чем в прошлом году, – 10,895 млн га. Всего же, с учетом других видов культур, площади сократились более чем на 2 млн га.
На конец первой декады декабря уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине фактически закончена – урожай собран на общей площади 10,433 млн га (96% от прогноза). Активные уборочные работы продолжаются только по кукурузе: культура обмолочена на 3,52 млн га, или 87% от запланированных площадей.
Итог, как уже указывалось, не коррелируется с сокращением посевов.
Всего намолочено 59,7 млн тонн при урожайности 54,7 ц/га, из них 22,2 млн тонн пшеницы и 5,8 млн тонн ячменя. Ожидается, что уборка кукурузы тоже завершится с превышением прогноза – более 30 млн тонн против ожидаемых ранее 28,5 млн тонн.
Что по масличным? В этом сезоне масличные культуры оставались основным оплотом рентабельности в отрасли благодаря более простой, по сравнению с зерном, логистике и наличию внутренней переработки.
Объемы сбора масличных культур составляют 21,6 млн тонн.
По состоянию на конец первой декады декабря подсолнечник был собран с 5,014 млн га (99%), из которых при урожайности 23,8 ц/га намолочено около 13 млн тонн семян.
Соя, посеянная на 1,804 млн га, обмолочена на 100%. Валовой сбор соевых бобов составляет 4,78 млн тонн при урожайности 26,5 ц/га.
Уборка рапса давно завершена – результат превысил 4 млн тонн.
Урожай на оккупированных территориях. Согласно данным исследования NASA Harvest – консорциума NASA по вопросам глобальной продовольственной безопасности и сельского хозяйства, площади под озимой пшеницей на оккупированных территориях Украины в этом году составляли 1,64 млн га, урожайность – 3,81 т/га, производство – 6,26 млн тонн. Для сравнения: в 2022 году площади посевов оценивались в 1,8 млн га, урожайность – 3,22 т/га, производство – 5,8 млн тонн.
«Сравнивая 2023 и 2022 годы, мы наблюдаем существенное уменьшение посевных площадей на оккупированных территориях, что сопровождается заметным ростом заброшенных пахотных земель. Хотя благоприятные погодные условия этого сезона способствовали повышению урожайности, наш анализ также выявил значительные площади сельскохозяйственных угодий в плохом состоянии и запущенность, сосредоточенные вдоль линии фронта», – прокомментировала директор NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф.
Что с экспортом? Исходя из объема собранного урожая и внутренней потребности, экспортный потенциал Украины в текущем маркетинговом году составит около 50 млн тонн зерновых и масличных культур урожая 2023 года. Плюс еще 10 млн тонн продуктов переработки, в частности, масла и шротов.
Времена, когда этим цифрам можно было только радоваться, уже прошли. Теперь каждая дополнительная тонна, которую нужно вывезти за пределы страны, означает необходимость решать нетривиальные логистические задачи. Чтобы разгрузить рынок, в месяц необходимо экспортировать минимум 5 млн тонн, а лучше 6 млн тонн аграрных грузов.
Сейчас экспорт осуществляется так называемым временным морским коридором и альтернативным путем – через дунайские порты.
По состоянию на 6 декабря с начала нового маркетингового года 2023/24 из Украины экспортировано 13,72 млн тонн зерновых и зернобобовых.
Во что обходится логистика? Стоимость и администрирование экспорта – основная проблема аграрной отрасли, после сугубо военных рисков.
Спрос на логистику значительно превышает предложение. После того как Стамбульская сделка перестала работать, а навигация из Одессы осуществлялась ситуативно, основной водной экспортной артерией стал Дунай.
Логистические затраты на доставку зерна через дунайские порты или железной дорогой значительно выше по сравнению с доставкой через порты Черного моря. По данным президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, стоимость доставки тонны агропродукции автотранспортом до Одесского порта составляет от $10 до $25, в зависимости от расположения сельхозпроизводства. Логистика же до Констанцы может обойтись около $100 за тонну. До войны цена транспортировки баржей составляла $9–10/т, а сейчас это $50/т.
Плюс административные затраты, которые еще больше возросли после того, как пять приграничных восточноевропейских стран ввели односторонний запрет на поставки зерна на свои рынки. Компания-экспортер должна соблюсти множество формальностей и оформить кипу бумаг, чтобы доказать и подтвердить, что ее цель – исключительно транзит конечному покупателю.
Но и этому конечному покупателю – например, если это Азия, которая была ключевым рынком для украинского АПК до войны, – очень сложно доставить товар. Чтобы отправить в этом направлении большегрузный корабль, нужно аккумулировать 50 000–60 000 тонн в Констанце, перевезя этот объем мелкими партиями в вагонах, грузовиках или баржами.
Проблема будет решена, когда Украина станет частью единого европейского пространства, а перемещение товаров не будет сталкиваться с внутриевропейскими ограничениями.
Что с ценами на мировом рынке? Высокое предложение продукции не гарантирует ее высокой рентабельности, а в АПК зачастую эти показатели прямо противоположны.
С тех пор как морские порты работают в усеченном варианте, внутриукраинский и мировой рынок зерна существуют в параллельных реальностях. Мировая цена, производной от которой была цена на зерно в Украине, больше не служит ориентиром или является им весьма условно. Куда больше маржа украинского агрария зависит от стоимости логистики – ее колебания и определяют закупочную цену на внутреннем рынке.
Тем не менее высокая мировая цена расширяет лаг для повышения закупочных цен у украинских фермеров, позволяя частично отыграть стоимость транспортировки. Но мировую конъюнктуру сложно назвать подспорьем. По данным ФАО, в ноябре мировые цены на продовольственные товары снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс цен на зерновые снизился на 3% по сравнению с октябрем.
Организация оценивает мировое производство зерновых в 2023 году на уровне 2,82 млрд тонн, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году, и на 10,3 млн тонн выше предыдущего рекорда, достигнутого в 2021-м.
В ФАО ожидают, что мировые запасы зерновых до конца сезона 2024 года вырастут на 2,7% и достигнут нового рекордного уровня. Мировая торговля зерновыми в 2023/24 годах несколько сократится – до 468,4 млн тонн, что на 1,8% ниже уровня 2022/23 годов.
Все эти тренды не будут способствовать росту мировых цен как минимум в течение будущего года.
А что внутри страны? Высокий урожай и низкая цена на него оказывают стабилизирующее влияние на всю экономику.
Как отмечают в НБУ, благодаря высокой урожайности и более быстрым темпам сбора по состоянию на 1 декабря 2023 года объемы урожая превышали прошлогодние показатели на соответствующую дату: сои – на 33%, подсолнечника – на 21%, сахарной свеклы – на 33%, кукурузы – на 6 %. Именно высокая урожайность позволила снизить инфляцию во второй половине этого года до 5,1% – самого низкого уровня с 2020 года.
Как следствие, ряд продуктов на сегодняшний день дешевле, чем в этот же период прошлого года. В частности, лук и морковь – на 60%, яйца – на 16%, масло – на 18%, гречка – на 60%. Но нужно учитывать, что это снижение во многом обусловлено рекордно высокими ценами годом ранее, и таким образом «удешевление» – лишь эффект высокой базы для сравнения. Довоенных уровней цены на продукты не достигли и вряд ли уже когда-то достигнут. Но можно согласиться с НБУ в том, что видимых причин для скачкообразного роста цен на основные продовольственные товары в Украине в ближайшее время нет.
Источник : Mind.ua
